Experteneinstellungen Übersicht

In diesem Dokument werden alle verfügbaren Experteneinstellungen detailliert beschrieben. Jede Einstellung steuert spezifische Funktionen innerhalb der Software und ermöglicht eine individuelle Anpassung an betriebliche Anforderungen.

Einstellungen im Überblick

Experten-Einstellung Setting 673 | Verkauf | Infotext bei Erstellung aus Beleg übernehmen – Verkauf – Service – Infotext bei Erstellung aus Beleg übernehmen

Definiert, ob und wohin der Infotext eines Belegs in einen Service übernommen wird, wenn ein Service basierend auf einem Beleg erstellt wird.

Experten-Einstellung Setting 2547 | Schnittstellen | Kassenlade öffnen aktiv – Kassenlade öffnen aktiv

Diese Einstellung wurde auf die EFSTA-Fiskallösung erweitert und ermöglicht das direkte Öffnen der Kassenlade über den EFSTA-Drucker.

Experten-Einstellung Setting 2887 | Stammdaten | Artikellieferanten: EK-Preis und Bruttopreis gleichsetzen – Stammdaten – Artikelstamm – Artikellieferanten: EK-Preis und Bruttopreis gleichsetzen

Beim Eingeben eines EK-Preises wird dieser automatisch beim Verlassen der Spalte in den Brutto-EK übertragen und umgekehrt. Diese automatische Anpassung erfolgt nur, wenn keine Rabattgruppe hinterlegt ist und die Option „Preiswartung“ für den Artikel aktiviert ist.

Experten-Einstellung Setting 3441 | finance | Belegart für EK-Rechnungen – finance – Belegarten für automatische Buchungen – Belegart für EK-Rechnungen

Diese Belegart wird bei der automatischen Übernahme der Belege in das FIN-Journal (bei Enterprise Online) für Nachnahmen und EK-Rechnungen verwendet.

Experten-Einstellung Setting 4238 | finance/Schnittstellen | Formatversion Buchungsstapel – finance – Schnittstellen – DateV CSV – Formatversion Buchungsstapel

Steuert, welche DateV-Version für den Bereich Buchungen ausgelagert werden soll. Ab Version 13 gelten die neuen Steuerschlüssel.

Experten-Einstellung Setting 4435 | finance | Belegart für EK-Gutschrift – finance – Belegarten für automatische Buchungen – Belegart für EK-Gutschrift

Diese Belegart wird bei der automatischen Übernahme der Belege in das FIN-Journal (bei Enterprise Online) für EK-Gutschriften verwendet. Wird keine Einstellung getroffen, so wird der Wert laut Setting 3441 (Belegart für EK-Rechnungen) verwendet.

Experten-Einstellung Setting 4519 | finance | Buchungstext für Storno EK-Rechnung – finance – Buchungstexte für Fibu-Interface – Buchungstext für Storno EK-Rechnung

Dieser Buchungstext wird der Belegnummer und dem Lieferantennamen vorangestellt, sofern zum Beleg selbst kein Buchungstext hinterlegt wurde.

Experten-Einstellung Setting 4520 | finance | Buchungstext für VK-Rechnung – finance – Buchungstexte für Fibu-Interface – Buchungstext für VK-Rechnung

Dieser Buchungstext wird dem Kundennamen vorangestellt, sofern zum Beleg selbst kein Buchungstext hinterlegt wurde.

Experten-Einstellung Setting 4521 | finance | Buchungstext für Storno VK-Rechnung – finance – Buchungstexte für Fibu-Interface – Buchungstext für Storno VK-Rechnung

Experten-Einstellung Setting 4522 | finance | Buchungstext für Tageslosung – finance – Buchungstexte für Fibu-Interface – Buchungstext für Tageslosung

Dieser Buchungstext wird dem Datum vorangestellt.

Experten-Einstellung Setting 4523 | finance | Buchungstext für EK-Gutschrift – finance – Buchungstexte für Fibu-Interface – Buchungstext für EK-Gutschrift

Experten-Einstellung Setting 4524 | finance | Buchungstext für Storno EK-Gutschrift – finance – Buchungstexte für Fibu-Interface – Buchungstext für Storno EK-Gutschrift

Experten-Einstellung Setting 4525 | finance | Buchungstext für VK-Gutschrift – finance – Buchungstexte für Fibu-Interface – Buchungstext für VK-Gutschrift

Experten-Einstellung Setting 4526 | finance | Buchungstext für Storno VK-Gutschrift – finance – Buchungstexte für Fibu-Interface – Buchungstext für Storno VK-Gutschrift

Experten-Einstellung Setting 4527 | finance/Belegarten_f_r_automatische_Buchungen | HW-Einsatz manuell buchen: Haben-Konto über Artikel ermitteln – finance – Belegarten für automatische Buchungen – HW-Einsatz buchen – HW-Einsatz manuell buchen: Haben-Konto über Artikel ermitteln

Wenn zur Abteilung kein Haben-Konto definiert wurde, wird das Erwerbskonto zum Artikel ermittelt (wie im FibTrans – Artikelstamm, Kontenzuweisung für Artikelgruppen, Steuersätze). Gilt nur, wenn nach Abteilungen gruppiert wird.

Experten-Einstellung Setting 4528 | finance/Belegarten_f_r_automatische_Buchungen | HW-Einsatz manuell buchen: Kostenträgerinfo ausgeben – finance – Belegarten für automatische Buchungen – HW-Einsatz buchen – HW-Einsatz manuell buchen: Kostenträgerinfo ausgeben

Ausgabe der Satzart „1“ mit den Summen je Kostenträger. Dies betrifft Service- oder Calc-Aufträge und gilt nur, wenn nach Abteilungen gruppiert wird.

Experten-Einstellung Setting 4529 | Verkauf | Rechnungs-Mailing: Beleg und Zahlschein zusammenfassen – Verkauf – Rechnung – Rechnungs-Mailing: Beleg und Zahlschein zusammenfassen

Ausgabe der Rechnung und des Zahlscheines in einem PDF-Dokument. Ansonsten werden dem Mail zwei einzelne Dokumente angehängt.

Experten-Einstellung Setting 4546 | Schnittstellen/elektronische_Rechnungslegung | Barcode als Artikelidentifikation übermitteln – Schnittstellen – elektronische Rechnungslegung – xRechnung – Barcode als Artikelidentifikation übermitteln

Ist diese Einstellung aktiv, wird der erste Barcode des Artikels als Verkäufer-Artikelidentifikation übermittelt. Ist kein Barcode hinterlegt, wird der interne Barcode verwendet. Ist die Einstellung inaktiv, wird die interne Artikelnummer übermittelt.

Experten-Einstellung Setting 4547 | Zahlungsweg abfragen – Einkauf – Zahlungsweg abfragen

Gilt nur für die Schweiz (Setting Setting 9016 | Landeskennzeichen – Landeskennzeichen). Abfrage nach dem Zahlungsweg bei EK-Rechnungen/-Gutschriften in der Belegerfassung sowie in der Buchungsmaske. Bei Deaktivierung wird immer ohne Zahlungsweg gespeichert.

Experten-Einstellung Setting 4548 | Probedruck: Artikelinfo bei Set-Artikeln – Verkauf – Probedruck: Artikelinfo bei Set-Artikeln

Beim Druck von Sets kann die im Set enthaltene Artikelinfo mitgedruckt werden („Artikel besteht aus: ...“). Achtung: Bei angepassten Reports muss diese Funktionalität erst aktiviert werden.

Experten-Einstellung Setting 4549 | Schnittstellen | Arbeitsleistungen zusammenfassen – Schnittstellen – Mitarbeiter- und Stundenimport – Arbeitsleistungen zusammenfassen

Arbeitsleistungen (Stunden, Pauschalen) werden je Mitarbeiter in einem dynamischen Set zusammengefasst. Die Gesamtstundenanzahl wird übernommen, der VK-Preis stammt aus dem Mitarbeiterstamm, die EK-Werte werden summiert. Ansonsten werden je Mitarbeiter mehrere Zeilen erzeugt.

Experten-Einstellung Setting 4550 | Verkauf | Anschlussdatum innerhalb Abrechnungszeitraum erlaubt – Verkauf – Periodische Abrechnung – Anschlussdatum innerhalb Abrechnungszeitraum erlaubt

Wenn inaktiv, werden TV-Blätter nur abgerechnet, wenn das Anschlussdatum kleiner oder gleich Abrechnung-Von ist. Wenn aktiv, darf das Anschlussdatum auch innerhalb des Abrechnungszeitraums liegen; die Abrechnungsmonate werden dann entsprechend angepasst (gilt nur für Gruppen mit Abrechnungsmonaten > 1).

Experten-Einstellung Setting 4552 | Stammdaten | Inventur umbuchen: EK-Preis für Schwundbeleg – Stammdaten – Inventur – Inventur umbuchen: EK-Preis für Schwundbeleg

Steuert, welcher Einkaufspreis bei der Erstellung des Schwundbelegs verwendet wird. Gilt nur, wenn Setting 2574 (Inventur umbuchen: Belegart für „Schwund als Beleg verrechnen“) auf „EK-Lieferschein“ steht.

Experten-Einstellung Setting 4553 | Verkauf | FIFO EK als Beleg EK heranziehen – Verkauf – Zeit-/Materialbeleg – FIFO EK als Beleg EK heranziehen

Wenn aktiv, wird beim Hinzufügen einer Position im Zeit-/Materialbeleg der aktuelle FIFO EK als Beleg EK übernommen. Beim Weiterverrechnen gilt weiterhin der EK laut Einkaufsbeleg. Gilt auch für Zeit-/Materialbelege, die beim „Bestellvorschlag bearbeiten“ über „vom Lager“ erstellt werden, sofern ein Service als Kommission hinterlegt ist.

Experten-Einstellung Setting 4554 | Verkauf | Standardzahlungsart unbar – Verkauf – Unbare Zahlungen – Standardzahlungsart unbar

Die definierte Zahlungsart wird bei einer unbaren Zahlung automatisch vorgeschlagen. Gilt für Barrechnung, Kasseneingang und POS-Touch (auch für die Buttons [Kreditkarte – Abschluss] bzw. [Bankomat – Abschluss]).

Experten-Einstellung Setting 4555 | Speichern & Mailen: Mailadresse prüfen – Verkauf – Speichern & Mailen: Mailadresse prüfen

Der Belegabschluss wird mit einer entsprechenden Meldung quittiert, sofern beim Kunden keine Mailadresse hinterlegt ist.

Experten-Einstellung Setting 4556 | Storno-Belegdruck als Voransicht – Verkauf – Storno-Belegdruck als Voransicht

Beim Storno eines Belegs wird dieser, unabhängig von den Druckeinstellungen, immer als Voransicht gedruckt. Auch bei hinterlegtem „Direktdruck“. Dies ermöglicht die digitale Verwaltung von Stornobelegen.

Experten-Einstellung Setting 4557 | Geräteverwaltung automatisch setzen: Ausnahmeartikel – Verkauf – Geräteverwaltung automatisch setzen: Ausnahmeartikel

Im Zusammenhang mit Setting 5234 (Artikel automatisch Geräteverwaltung setzen bei Verkauf): Hier werden Artikel-IDs definiert, bei denen die Geräteverwaltung nicht aktiviert werden darf.

Experten-Einstellung Setting 4558 | Schnittstellen | Benutzer-Id für Buchungsimport – Schnittstellen – Yokoy – Benutzer-Id für Buchungsimport

Eindeutige Yokoy-ID des Benutzers, in dessen Namen der Exportauftrag bei Yokoy angestoßen wird. Der Benutzer muss über die Finanzrolle verfügen, um einen Export auslösen zu können.

Experten-Einstellung Setting 4559 | Schnittstellen | Rechnungs-Export-Id für Buchungsimport – Schnittstellen – Yokoy – Rechnungs-Export-Id für Buchungsimport

Diese finden Sie in der Yokoy-Webanwendung unter [Admin > Integrations] auf der Registerkarte [Invoice export], indem Sie den Assistenten für die erforderliche Exportfunktion öffnen. Diese Exportfunktion muss in Yokoy aktiv sein.

Experten-Einstellung Setting 4560 | Verkauf/Auftrag | Kunden-Bestellvorschläge aktiv – Verkauf – Auftrag – Kunden-Bestellvorschläge – Kunden-Bestellvorschläge aktiv

Aufträge über Bestellvorlauf erstellen. Menü „Kunden-Bestellvorschläge“.

Experten-Einstellung Setting 4561 | Verkauf/Auftrag | Positionswahl: Tage für Lieferscheine und Rechnungen – Verkauf – Auftrag – Kunden-Bestellvorschläge – Positionswahl: Tage für Lieferscheine und Rechnungen

Bei der Positionswahl aus dem Kunden-Bestellvorschlag werden auch die Positionen der Lieferscheine und Rechnungen zur Auswahl gelistet. Es kann definiert werden, dass nur die Belege der letzten x Tage berücksichtigt werden.

Experten-Einstellung Setting 4566 | Zeit-/Material-Interface Service/Baustelle aktiv – Schnittstellen – Zeit-/Material-Interface Service/Baustelle aktiv

Über das Menü „Zeit-/Material-Interface Service/Baustelle“ aufrufbar.

Experten-Einstellung Setting 4567 | finance | Buchungsimport: Anzeige der letzten Importe – finance – Schnittstellen – Buchungsimport: Anzeige der letzten Importe

Gilt für den Import, der aus der Buchungsmaske gestartet wird. Hier wird die Anzahl definiert, wie viele der letzten Importe zur Auswahl gelistet werden.

Experten-Einstellung Setting 4568 | Auswertungen | Service-Pivot: Stornobelege anzeigen – Auswertungen – Service-Pivot – Service-Pivot: Stornobelege anzeigen

Anzeige der stornierten Belege. Gilt sowohl für den Original- als auch für den Stornobeleg.

Experten-Einstellung Setting 4569 | Auswertungen | Service-Pivot: Beschreibung zur Service-Id – Auswertungen – Service-Pivot – Service-Pivot: Beschreibung zur Service-ID

Im Feld „Service-ID“ werden zusätzlich die ersten 20 Zeichen der Beschreibung angegeben.

Experten-Einstellung Setting 4570 | Tabellenfilter bei "Eingaben speichern" berücksichtigen – Allgemeines – Tabellenfilter bei „Eingaben speichern“ berücksichtigen

Im Zusammenhang mit Setting 252 (Eingaben speichern): Wird dieses Setting aktiviert, werden auch die Tabellenfilter gespeichert.

Experten-Einstellung Setting 4571 | Stammdaten | Artikelsuche: 13stellige Nummer im Artikeltext suchen – Stammdaten – Artikelstamm – Artikelsuche: 13-stellige Nummer im Artikeltext suchen

Wenn aktiv, wird – falls der Artikel nicht über den Barcode gefunden wird – zusätzlich auch in der Type und den Bezeichnungsfeldern gesucht. Besonders relevant, wenn 13-stellige Nummern auch in der Type verwaltet werden.

Experten-Einstellung Setting 5839 | Schnittstellen | Mails in gesendete Elemente auf Mailserver ablegen – Schnittstellen – SMTP E-Mail-Versand – Mails in gesendete Elemente auf Mailserver ablegen

Ist dieses Setting aktiv, werden die versendeten Mails auf den Mailserver übertragen, damit sie unter „gesendete Mails“ erscheinen. Die jeweiligen MDS-Mailclient-Einstellungen müssen gesetzt sein (z.B. für IMAP: Settings 5426, 5433, 5434, 5435, 5437, 5838).

Experten-Einstellung Setting 5840 | Stammdaten/Artikelstamm | Artikelstamm - Suche soll immer Lieferanten-Artikelnummer berücksichtigen – Stammdaten – Artikelstamm – Artikelsuche – Lieferanten-Artikelnummer berücksichtigen

Beim Aufrufen von Artikeln im Artikelstamm, Einkauf und Verkauf wird die Lieferanten-Artikelnummer in die Suche einbezogen.

Experten-Einstellung Setting 5841 | Schnittstellen | Postausgangsserver - Mailversandart – Schnittstellen – SMTP E-Mail-Versand – Postausgangsserver – Mailversandart

Hier wird festgelegt, mit welcher Technologie Mails versendet werden. Für Office365 muss im Mandanten-Menüpunkt eine Office 365 SMTP-Anmeldung durchgeführt werden.

Experten-Einstellung Setting 5842 | Windows Service - Taskkontrolle – Allgemeines – Windows Service – Tasküberwachung

In dieser Konfiguration wird das Inaktivitäts-Reporting für geplante Tasks eingerichtet. Hier können die zu überwachenden Task-IDs, durch Komma getrennt, festgelegt werden. Der Windows Service prüft kontinuierlich, ob die definierten Tasks innerhalb der vorgesehenen Zeit ausgeführt wurden. Bei Abweichungen erscheint eine Warnmeldung in der Systemleiste.

Experten-Einstellung Setting 6286 | Bestellvorschlag erstellen / Artikel bestellen: Ermittlung der Bestellmenge basierend auf Verfügbarkeit – Verkauf – Bestellvorschlag erstellen / Artikel bestellen: Ermittlung der Bestellmenge basierend auf Verfügbarkeit

Bestellmengen-Ermittlung für die Funktionen „Bestellvorschlag erstellen“ und „Artikel bestellen“:

• Es kann festgelegt werden, ob die Bestellmenge anhand der verfügbaren oder zukünftigen Lagermenge berechnet wird.
• Lagerbezogene Berechnungen beziehen sich auf das gewählte Lager, Gesamtlager auf alle Lagerorte.
• Bei lagerbezogenen Optionen (2 und 3) wird das im Verkauf gewählte Lager übernommen, sonst das Standardlager (auch bei Optionen für Gesamtlager).

Optionen zur Bestellmengen-Ermittlung

• Export der Zeiten aus Zeit-/Materialbelegen im SIS-Format
• Export der Materialien aus Zeit-/Materialbelegen im MDS-Format

• Import der Materialien als Baustellen-Lieferschein

• Beide Funktionen sind per Rechtsklick im Verkaufsbeleg verfügbar.

• Standardmäßig wird die Verkaufsmenge als Bestellmenge übernommen.
• Aktuelle Verkaufsmenge: Die Verkaufsmenge wird direkt übernommen.
• Verfügbare Lagermenge: Bestellmenge = Verkaufsmenge – verfügbare Lagermenge (Lagerbestand – reservierte Menge).
• Zukünftige Lagermenge: Bestellmenge = Verkaufsmenge – zukünftige Lagermenge (Lagerbestand – reservierte + bestellte Menge).